周一(11月1日),中糧肉食在港交所掛牌上市,開盤報1.87元,較招股價下限2港元低0.13元或6.5%。在開盤后一個小時內(nèi),該只股票急速下挫,最低下跌24%。
中糧肉食為中糧集團旗下豬肉企業(yè),主營豬肉業(yè)務和冷凍肉及副產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務,是次集資19.51億港元,公司計劃籌集2.65億港元。
在IPO此前中糧肉食以招股價區(qū)間下限定價2港元定價,而面向散戶的公開發(fā)售部分未能獲得足額認購,國際發(fā)售部分則獲適度超額認購。聯(lián)席保薦人為摩根士丹利 (MS.N) 以及摩根大通 (JPM.N) 。
基石投資者的持股量分別為巴西肉食出口商BRF S.A.(BRFS3.SA)子公司BRF GmbH認購7758.3萬股,占全球發(fā)售下發(fā)售股份總數(shù)1.99%;中國人壽(601628,股吧)持約1.16億股,占全球發(fā)售下發(fā)售股份總數(shù)2.98%;海爾集團(香港)持逾2.227億股,占全球發(fā)售下發(fā)售股份總數(shù)5.71%。
中糧肉食為中國中糧集團旗下的垂直綜合豬肉企業(yè),現(xiàn)有股東還包括MIY(一間由三菱 (8058.T) 、伊藤火腿及米久持股的公司)、KKR、霸菱、淡馬錫及Boyu。該公司在中國生豬養(yǎng)殖市場排名第四,2015年度收益50.6億元人民幣,凈利1.5億元。
中糧集團副總裁、中糧肉食董事長馬建平在上市儀式后表示,股價波動屬正常,認為公司在消費升級的大環(huán)境下可受惠,對未來業(yè)務發(fā)展有信心。對于是次公司公開招股部份僅錄得約43%的認購,他認為是受到招股期間黑雨及8號風球影響。又指中糧集團是國務院及國資委領導下的央企,未來會進一步對業(yè)務進行重組,實現(xiàn)股權多元化及整合分拆上市,最終達到整體上市的目標,但他指集團會“成熟一家上市一家”,未有具體時間表。
