一、豆粕供需和產(chǎn)量
1.2009年玉米的種植面積增加60萬公頃，增幅為2.0%，而產(chǎn)量下降291 萬噸，降幅為1.8%。近幾年飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，而飼用玉米消費總量增長增幅降低。小麥替代玉米數(shù)量減少，2009年1~8月木薯進口數(shù)量可能達到歷史最高3841千噸。玉米的工業(yè)消費恢復增長7%。
2.2009/2010年度世界大豆豆粕供需狀況：全球油籽總產(chǎn)量預計將達到4.25億噸，同比增加3087萬噸。其中油菜籽產(chǎn)量變化不大，花生、棉籽減產(chǎn)，油籽產(chǎn)量增長動力主要來自于大豆產(chǎn)量的增長。2009/2010年度全球大豆產(chǎn)量預計為2.46億噸，同比增3543萬噸。其中北半球增長720萬噸，南半球增長2823萬噸。增長的動力主要來自于南半球，但南半球播種尚未結(jié)束，供給壓力還未顯現(xiàn)。油籽產(chǎn)量增長主要來自于大豆。
3.2009/2010年度全球主要蛋白粕總產(chǎn)量2.32億噸，增890萬噸，2008/2009年度，全球蛋白粕20年首次負增長。過去10年，全球蛋白粕需求平均增長753萬噸/年，5年平均為655萬噸。全球主要蛋白粕產(chǎn)量恢復增長。
4.2009/2010年度全球豆粕產(chǎn)量1.58億噸，增748萬噸，占植物蛋白粕增長總量的84%。豆粕產(chǎn)量增長是推動蛋白粕增產(chǎn)主要動力。
國內(nèi)粕類供給不足問題可通過增加原料進口予以解決，但是油脂油料全球市場一體化的特征，將使得國內(nèi)粕類的供應連續(xù)性和價格波動性影響因素更為復雜。
從供求狀況來看，今年至明年上半年世界油脂油料的供應增長將超過需求增長(中國對大豆進口需求將降低)。從周邊市場來看，原油價格上漲、美元貶值和基金重新進入商品市場將支撐商品價格。階段性價格的變動將取決于供求和周邊市場影響因素之間的博弈。
二、飼料市場結(jié)構(gòu)
1.陜西省全年陜西省飼料工業(yè)總產(chǎn)量達到351.7萬噸(不含飼料添加劑和單一飼料)，實現(xiàn)飼料工業(yè)總產(chǎn)值112.5億元，分別較上年增長13.11%和6.13%。其中配合飼料150.8萬噸，濃縮飼料183.8萬噸，添加劑預混合飼料17.1萬噸，分別較上年增長25.17%、5.66%和3.64%。推廣配合飼料750萬噸，較上年增長15.38%。
2. 黑龍江省全省飼料產(chǎn)量預計將達到630萬噸，同比增長5%;飼料工業(yè)產(chǎn)值達到175億元，同比增長12%。飼料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。預計配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混料比例將由2008年的49：47：4調(diào)整為今年的53：44：3,全省飼料生產(chǎn)企業(yè)年雙班生產(chǎn)能力達1000萬噸以上，同比增長10%，企業(yè)年加工能力均在1萬噸以上，產(chǎn)業(yè)集中度進一步增強。飼料原料價格波動頻繁，市場競爭日益加劇，企業(yè)優(yōu)勝劣汰日益明顯?？偟目?，大中型企業(yè)產(chǎn)量和效益同比增加10%~20%，而小企業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)濟效益同比下降10%~30%
3. 廣東省2009年廣東全省共有飼料生產(chǎn)企業(yè)750家，其中產(chǎn)銷量30萬噸以上的企業(yè)集團共計10家，今年其產(chǎn)銷總量將突破1000萬噸以上的飼料生產(chǎn)企業(yè)44家，產(chǎn)銷量合計950萬噸,占全省飼料總量的57.72萬噸,意味著廣東省有600余家企業(yè)產(chǎn)銷合計562.86萬噸,平均每家產(chǎn)量近1萬噸。前三季度，廣東省產(chǎn)量超過10萬噸的飼料生產(chǎn)企業(yè)有44家，產(chǎn)量為950萬噸，占全省飼料總產(chǎn)量的57.72%珠三角地區(qū)集中了全省70%左右的產(chǎn)量，而山區(qū)不足15%。2008年省內(nèi)區(qū)域工業(yè)飼料總產(chǎn)量與所占比例分別是：珠三角1107.21萬噸、占67.27%;東西兩翼339.57萬噸、占20.63%;粵北地區(qū)198.50萬噸、占12.06%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，從2006年后，廣東省飼料產(chǎn)業(yè)由珠三角向東西兩翼及粵北山區(qū)轉(zhuǎn)移的速度有所加快，珠三角地區(qū)雖仍是全省飼料生產(chǎn)的主要基地，但比重明顯下降，東西兩翼與粵北山區(qū)的飼料產(chǎn)量和比重均有所上升，這也與養(yǎng)殖區(qū)域轉(zhuǎn)移趨勢相一致。
4. 湖北省今年湖北省工業(yè)飼料總產(chǎn)量為473.12萬噸，比去年同期增產(chǎn)18.94萬噸，增長4.2%。從飼料結(jié)構(gòu)看，配合飼料401.70萬噸，同比增產(chǎn)18.86萬噸，增長4.9%;濃縮飼料58.16萬噸，同比減產(chǎn)0.28萬噸，下降0.5%;預混合飼料13.25萬噸，同比增產(chǎn)0.35萬噸，增長2.7%。從飼料品種看，豬飼料220.97萬噸，增長0.8%;蛋禽飼料47.18萬噸，增長2.6%;肉禽飼料49.36萬噸，下降0.2%;水產(chǎn)飼料155.27萬噸，增長11.9%。
5. 山東省總產(chǎn)量達1660萬噸,同比增長4.5%，產(chǎn)值480億元,配合飼料比重繼續(xù)上升，產(chǎn)量達1495萬噸，同比增長4.6%，濃縮飼料、預混合飼料比重穩(wěn)中有降，產(chǎn)量分別為120萬噸、45萬噸，同比分別增長4.2%和2.7%。按畜禽品種來分，豬飼料增幅較大，山東省飼料主打品種肉禽飼料首次出現(xiàn)下降。蛋禽飼料穩(wěn)定增長，反芻飼料下降。2009年六和、中慧、創(chuàng)和美等大企業(yè)繼續(xù)保持擴張態(tài)勢，飼料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，產(chǎn)量均在50萬噸以上，排名前10位的企業(yè)產(chǎn)量占全省產(chǎn)量2/3以上。飼料企業(yè)的數(shù)量大大減少，2008年企業(yè)數(shù)量減少256家，預計2009年企業(yè)數(shù)量減少近200家
三、飼料企業(yè)市場分析
中國目前大約有14000家飼料企業(yè)，未來的這三年大約有多少家能成為我們的客戶?首先我們先了解一下國外飼料企業(yè)的情況，美國飼料行業(yè)的發(fā)展歷程 1978年,美國有10000多家飼料加工企業(yè). 1995年,美國還2000多家飼料加工企業(yè). 目前,美國只有300多家飼料加工企業(yè).在飼料企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中過程中,95%以上的企業(yè)死亡 了. 日本,澳洲飼料行業(yè)的現(xiàn)狀 日本是世界飼料行業(yè)第四強,但總共只有 24家配合飼料企業(yè)，雖然我國現(xiàn)在有14000家企業(yè)，在這樣一個競爭強烈的市場，有多少家可以活的下來，能贏利的有多少家，有人預測:10年內(nèi),飼料企業(yè)死掉一半是 保守估計.20年之內(nèi),95%的現(xiàn)有企業(yè)死亡是正常現(xiàn)象，未來能夠存活的企業(yè)不超過1000 家，主要集中在，新希望、六和、通威、海大這樣有實力的集團。
四、企業(yè)情況：2009年國內(nèi)前100家企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)量
六和——企業(yè)情況
六和集團現(xiàn)有262家分(子)公司，員工4.7萬人，主營從事飼料、肉禽加工和畜禽養(yǎng)殖。2008年銷售收入322億，銷售飼料748萬噸，銷售禽肉105萬噸，加工肉雞和肉鴨4.38億只。預計2009年銷售收入380億左右，銷售飼料970-1000萬噸，銷售禽肉125萬噸，加工肉雞和肉鴨6億只。2009年飼料銷量同比增長17.8%，但2008年同比增長50.5%。與上年比，增速放緩，主要原因為：受國際金融危機影響，終端需求疲軟，肉食加工廠走貨慢,養(yǎng)殖行情低靡;飼料業(yè)競爭加劇，市場分化。
六和——工廠所在的地區(qū)
遼寧?。喊吧绞?
吉林省：四平市、吉林市
吉林?。核钠绞?、吉林市
江蘇?。禾┲菔小⒒窗彩?
山東?。簽H坊市、德州市、日照市、濰坊市、煙臺市、濱州市、菏澤市、青島市、淄博市、濟寧市、臨沂市、聊城市、泰安市
河南?。航棺魇?、信陽市、洛陽市、南陽市、漯河
大北農(nóng)集團——企業(yè)情況
1995年，合資了寧夏大北農(nóng)、柳州大北農(nóng)、新鄉(xiāng)大北農(nóng)等企業(yè)
1996年，建立懷柔基地、托管江西泰和大北農(nóng)，奠定了集團的飼料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
2000年8月，成立南京兩優(yōu)培九種業(yè)公司
2001年3月績溪農(nóng)華生物科技有限公司成立
2001年9月，集團在懷柔雁棲開發(fā)區(qū)征地248畝，開始建設集示范、生產(chǎn)、科研、培訓為一體的大北農(nóng)科技園
2001年10月，集團出資成立北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司
2002年3月，成立北京大北農(nóng)動物保健科技有限責任公司，同年成立福建大北農(nóng)生物技術(shù)公司
2002年，集團被國家九部委評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)
2003年初，成立韶山動物藥品廠
2003年9月，集團在中國農(nóng)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，成立了農(nóng)博數(shù)碼公司，農(nóng)博網(wǎng)誕生
2003年9月，由大北農(nóng)等15家單位聯(lián)合發(fā)起，成立“綠色偉農(nóng)企業(yè)聯(lián)合體”
2003年，成立大北農(nóng)(唐山)畜牧科技園
2003年，金色農(nóng)華分別在北京順義、海南三亞成立育種基地
2006年5月份，寧夏大北農(nóng)科技園建成投產(chǎn)
2006年，江蘇、四川、湖南大北農(nóng)等飼料新基地相繼建成投產(chǎn)
2006年7月，大北農(nóng)(美國)科學公司成立
2006年8月，綠色農(nóng)華在邯鄲成立原藥生產(chǎn)基地
大北農(nóng)集團——工廠所在的地區(qū)
北京、天津、遼寧省鐵嶺市、黑龍江省穆棱市、江蘇省：淮安市、宿遷市、安徽省阜陽市、江西省：吉安市、景德鎮(zhèn)市、太和市、山東省濰坊市、河南?。盒锣l(xiāng)市、商丘市、鄭州市、焦作市、濮陽市、湖南?。洪L沙市、郴州市、廣西省柳州市、寧夏自治區(qū)銀川市
海大集團——企業(yè)情況
公司是我國最大的水產(chǎn)預混料企業(yè)，目前全國市場占有率5%，廣東市場占有率超過30%。公司的水產(chǎn)配合料銷量居行業(yè)第二，其中，膨化魚料行業(yè)第一，淡水魚配合料行業(yè)第二，蝦料行業(yè)第三。公司通過IPO超募資金8.6億，超募比例達132%。公司用募集資金迅速擴大產(chǎn)能，預計2010年下半年公司將新增產(chǎn)能100萬噸左右，到2010年底產(chǎn)能將達到450萬噸左右，2011年產(chǎn)能將擴大到530萬噸。我們預計2010-2012年公司的營業(yè)收入增速分別為27.1%、30.6%和17.8%，歸屬于母公司的凈利潤同比增速分別為34%、38%和25%。對應的2010-2012年EPS分別為0.72、0.98和1.23元。
海大集團——工廠所在地
四川、重慶、湖北、湖南、江西、福建、廣東、浙江、上海、江蘇
海大集團——產(chǎn)品品種及各品種銷量、區(qū)域
2008年產(chǎn)量：112萬噸
魚料、蝦料、畜禽料
銷售范圍：湖北、湖南、江西、安徽、河南、四川、重慶、云南、廣東、廣西、海南、江蘇、上海、浙江、福建。
100家飼料企業(yè)的產(chǎn)量及所在地
湖南唐人神集團股份有限公司 120萬噸 湖南長沙,株洲
山東六和飼料股份有限公司 880萬噸 山東,河南,東北等地
河北鯤鵬飼料有限公司 20萬噸 河北滄州
北京大發(fā)正大有限公司 26.4萬噸 北京
秦皇島正大有限公司 26.7萬噸 河北秦皇島
江蘇全福農(nóng)牧實業(yè)有限公司 1.4萬噸 江蘇省溧陽市
四川鐵騎力士實業(yè)有限公司 180萬噸 四川綿陽
廣東溫氏食品集團有限公司 300萬噸 廣東廣州,云浮
北京九州大地生物技術(shù)公司 16萬噸 北京
順德市天天飼料廠 23萬噸 廣東順德
正大康地(蛇口)有限公司 41.6萬噸 廣東蛇口
濟南正大有限公司 6.6萬噸 山東濟南
廣東正大康地有限公司 78.6萬噸 廣東廣州
四川隆生集團有限公司 20萬噸 四川成都
陜西省榆林市天鵬畜禽有限公司 2.7萬噸 陜西榆林
內(nèi)蒙古通遼岳泰股份有限公司 22.6萬噸 內(nèi)蒙通遼
瀘州新希望有限公司 11.6萬噸 四川瀘州
湖南五豐飼料廠 28.6萬噸 湖南懷化市
廈門正大農(nóng)牧有限公司 14.4萬噸 福建廈門
公主嶺禾豐飼料有限責任公司 8.3萬噸 吉林公主嶺
連云港正大飼料有限公司 26萬噸 江蘇連云港
綿陽正大有限公司 18萬噸 四川綿陽
江蘇省泰州正大飼料有限公司 12萬噸 江蘇泰州
陜西石羊(集團)股份有限公司 30.6萬噸 陜西渭南
湛江粵海飼料有限公司 23.5萬噸 廣東湛江
山西威科飼料科技公司 14萬噸 山西太原
北京德佳牧業(yè)科技有限公司 7.25萬噸 北京,湖南湘潭
天津正大飼料科技有限公司 11.2萬噸 天津市
中牧實業(yè)股份有限公司 18萬噸 北京、天津市
福建新閩科生物科技有限公司 16.3萬噸 福建福州市
八維生物科技有限公司 4.55萬噸 上海,江西贛州
山東中基農(nóng)牧發(fā)展有限公司 9.5萬噸 山東濰坊、濟寧、諸城
河南廣安生物科技股份有限公司 34萬噸 河南鄭州、南陽，湖南長沙
河南牧鶴(集團)飼料有限公司 94萬噸 河南鄭州、南陽等
山東天聚安普瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司 6.5萬噸 山東濰坊
湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 14.5萬噸 廣東湛江
成都鳳凰飼料有限公司 34.5萬噸 四川成都
福州海馬飼料有限公司 7萬噸 福建福州市
福建省海新集團有限公司 31.5萬噸 福建(3家子公司)
南通天成飼料有限公司 11.5萬噸 江蘇南通
中聯(lián)水產(chǎn)(湛江)有限公司 2.6萬噸 廣東湛江
福建天馬飼料有限公司 7.3萬噸 福建福清市
珠海市世海飼料有限公司 6.6萬噸 廣東珠海市
大北農(nóng)集團(24家) 98.6萬噸 北京、天津、東北等
康地集團(13家) 126萬噸 北京、天津、吉林等
偉嘉集團(5家) 6.35萬噸 北京、遼寧、沈陽等
禾豐集團(20家) 349萬噸 北京、內(nèi)蒙，遼寧等
旺大集團(6家) 9.8萬噸 廣東、江西、廣西等
九鼎集團(11家，統(tǒng)計范圍內(nèi)3家) 35.5萬噸 河南、湖南、上海等
九州大地集團(14家，統(tǒng)計范圍內(nèi)3家) 4.2萬噸 北京、上海、山東、東北等
普瑞納(19家) 76萬噸 河北、黑龍江、山東等
江西正邦(6家) 162萬噸 江西、吉林、山東等
通威集團(31家) 294萬噸 山東、四川、廣東等
海大集團(30家) 178萬噸 廣東、西南等
恒興集團(10家) 112萬噸 浙江、江蘇、廣東等
新希望集團(9家) 127萬噸 西南、海南等
粵海集團(9家) 19萬噸 廣東、廣西、浙江等
澳華集團(10家) 22萬噸 廣東、廣西、湖北等
浙江中大集團(7家) 12.5萬噸 浙江、山東、湖南等
寧波天邦集團(7家) 17.6萬噸 廣東、上海、安徽等
河南宏邦集團(3家) 11.5萬噸 河南、湖北、安徽等
責港瑞康飼料有限公司 108萬噸 遼寧、廣西等
鑫得利飼料有限公司 4.3萬噸 貴州貴陽
北京房山希望飼料公司 18.5萬噸 北京
廣西匯杰科技飼料有限公司 4.9萬噸 廣西南寧
海南禾杰飼料科技有限公司 10.5萬噸 海南海口
宜昌正大有限公司 19.3萬噸 湖北宜昌
正大永吉實業(yè)有限公司 13.6萬噸 吉林永吉
武漢正大有限公司 20.9萬噸 湖北武漢
廣州市大臺農(nóng)集團有限公司(5家) 10.5萬噸 廣東，河南，四川等
陜西省興平市滿堂紅飼料有限責任公司 9.5萬噸 陜西咸陽
甘肅蘭州富昌飼料廠 3.2萬噸 甘肅蘭州
武漢天龍飼料有限公司 20.3萬噸 湖北武漢
湖南天心牧業(yè)有限公司 3.5萬噸 湖南長沙
深圳康達爾(邵陽)飼料有限公司 51.5萬噸 湖北邵陽
中山市泰山飼料有限公司 16萬噸 廣東中山
海南裕泰科技飼料有限公司 32萬噸 海南?？?
南寧國雄科技有限公司 18萬噸 廣西南寧
廣西柳州市柳新飼料有限責任公司 16萬噸 廣西柳州
南寧市華港飼料有限責任公司 14.6萬噸 廣西南寧
廣西彼得漢預混飼料有限公司 15.5萬噸 廣西南寧
海鹽通元飼料有限公司 4.5萬噸 浙江嘉興
浙江一星飼料集團有限責任公司 28萬噸 浙江杭州
哈爾濱龍昌飼料有限責任公司 7萬噸 黑龍江哈爾濱
長春大成生化飼料開發(fā)有限公司 20萬噸 吉林長春
長春中谷華龍飼料有限公司 16.5萬噸 吉林長春
山西榆次強大飼料有限公司 18萬噸 山西晉中
山西榆次亨通飼料廠 3萬噸 山西晉中
山西匯?？萍及l(fā)展有限公司 25萬噸 山西太原
河北裕豐實業(yè)股份有限公司興亞飼料分公司 5.5萬噸 河北衡水
河北沙河示范飼料廠 18萬噸 河北沙河
湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司 60萬噸 湖南長沙
河北凱特飼料集團有限公司 32萬噸 河北石家莊
江蘇常州神龍飼料有限公司 14萬噸 江蘇常州
安徽和威農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 23萬噸 安徽宣城
福州大昌盛飼料有限公司 4.5萬噸 福建福州市
福建東南飼料有限公司 15萬噸 福建福州市
成都市新津希望飼料廠 14萬噸 四川成都
上海新楊飼料工業(yè)有限公司 11萬噸 上海
武漢新農(nóng)翔飼料有限公司 12萬噸 湖北武漢
