1、疫情；
2、價格；
3、政策；
4、成本。
這其中，價格和成本是近關(guān)聯(lián)，因為價格減去成本就是利潤。但如果價格很高，利潤也很高的時候，大家對成本的壓力會小一些，會忽略很多。比如現(xiàn)在的養(yǎng)豬業(yè)，在高價格的背景下，對成本的關(guān)注度就要低很多。
生豬、肉禽、蛋禽、水產(chǎn)，幾乎每一個領(lǐng)域都有自己的價格周期，這些周期大多數(shù)并不重疊，所以，很多人認(rèn)為每個領(lǐng)域的價格邏輯是獨立的，但真的是完全獨立的嗎？本文試圖發(fā)現(xiàn)不同領(lǐng)域之間的關(guān)聯(lián)和價格邏輯。
一、需求偏好與價格
中國是世界上所有國家中菜肴最豐富、食材來源最廣泛的國家，沒有之一。廣東人調(diào)侃自己：帶腿的，除了桌子腿不吃，什么都吃。我認(rèn)為這話不算到位，廣東人的食材遠(yuǎn)比這更廣泛，不帶腿的也吃，天上、地下、水里、洞里的，都吃。
廣東人只是中國人的縮影。這個縮影也恰恰反映了中國人食品的多樣性。這個多樣性決定了不同的人會有不同的食品偏好，這個偏好的總和構(gòu)成了總需求。豬肉是中國最大的肉類需求，是這種偏好有關(guān)的。
需求代表的是消費動力，如果消費動力大于供應(yīng)量的話，價格就會上升?，F(xiàn)在，因為非洲豬瘟疫情，供應(yīng)無法滿足消費，所以豬價創(chuàng)出歷史新高。而新生一代，尤其是零零后，受西方和現(xiàn)代生活方式的影響，更加喜歡牛肉，所以，牛肉的需求也是逐年上升，牛肉的價格自然也是水漲船高。
消費偏好涵蓋幾個內(nèi)容：
1、風(fēng)味；
2、健康度
3、既往消費習(xí)慣；
4、獵奇消費；
5、食用便利性；
6、區(qū)域自然環(huán)境的進(jìn)化需求。
二、價格標(biāo)桿
那么，豬肉和其它畜禽產(chǎn)品的價格有沒有關(guān)聯(lián)性？很多人認(rèn)為每一類畜禽產(chǎn)品都有自己的價格體系，與豬肉沒有關(guān)聯(lián)，這種認(rèn)知我認(rèn)為是有問題的。因為不管是哪一類的畜禽產(chǎn)品，它提供的都是動物蛋白，除了口味的偏好外，消費者在購買時還會考慮它的經(jīng)濟性。至少對大多數(shù)普通人來說是這樣，畢竟，中國還有六億人口的月收入低于1000元。這個收入，如果消費的時候不考慮價格是不可能的。
大家都知道京東上的商品品質(zhì)好，物流快，但為何還有那么多人去拼多多購物？我認(rèn)為價格是主要因素：為了物美價廉，滿足基本需要，大家愿意降低商品的品質(zhì)，愿意忍受蝸牛一樣的物流。
我認(rèn)為肉類是分檔次的，這個檔次的劃分，包括如下因素：
1、生長速度；
2、養(yǎng)殖成本；
3、供給能力；
4、消費能力。
前面三個是相對的稀缺性，后者是消費能力。
我們把牛肉、豬肉和雞肉按照以上四個因素來對照，顯然牛肉是高檔，豬肉是中檔，而雞肉則是低檔。這是綜合四大因素后的劃分。
根據(jù)消費行為學(xué)為依據(jù)分析和來判斷：豬肉作為中檔的產(chǎn)品，又是消費最大的品類，所以，具有價格標(biāo)桿作用。也就是高檔和中檔產(chǎn)品的價格走勢，往往是參照豬肉價格來制定的。至少，在大多數(shù)狀態(tài)下是這樣的。
基于這個判斷，我在2018年末非瘟爆發(fā)的初期就判斷：豬肉因為產(chǎn)能損失后面會大漲，而牛羊肉也會隨之跟漲。當(dāng)時的這個判斷，后來被應(yīng)驗了。
三、替代消費
很多人認(rèn)為豬肉是剛需，我一直不贊同這種觀點。我認(rèn)為：豬肉在能滿足購買力前提下是才是中國人的剛需。雖然現(xiàn)在供應(yīng)量還沒能恢復(fù)到疫情以前的水平，但事實上消費已經(jīng)大降：根據(jù)屠宰企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，消費至少下降了六成。
為何會下降？
1、高：豬肉價格已經(jīng)是過去的兩倍以上；
2、降：因新冠疫情，很多人的收入大降。
這兩點是關(guān)鍵因素。但由于中國人口眾多，依然有很多高收入的人群，當(dāng)豬肉價格接近牛肉的時候，他們更愿意消費牛肉。同樣，中國更多的是低收入群體，在豬肉價漲的情況下，他們選擇了更便宜的雞肉和雞蛋。當(dāng)然，還有便宜的四大家魚。這就是替代消費，消費替代產(chǎn)生后會使替代品的需求增加。
四、供應(yīng)量與替代紅利大小
我們來回顧和梳理一下前面的邏輯：
1、豬肉具有價格參照的標(biāo)桿性；
2、其它產(chǎn)品可能會隨之起舞；
3、豬肉價格上漲形成消費替代；
4、消費替代會帶來替代品的需求增加；
那么，下面會出現(xiàn)什么情況？替代品在短期內(nèi)會隨著需求的增加速度而引發(fā)價格的上漲。所以，當(dāng)豬肉價格暴漲的時候，作為替代品的牛羊肉和禽、禽蛋的價格均隨之大漲。去年上半年，禽肉的價格創(chuàng)歷史新高，正是因為需求猛增導(dǎo)致的。去年蛋雞業(yè)的盈利水平也創(chuàng)了歷史新高，也是和消費替代有關(guān)。
但大家要注意的是，雖然消費替代依然存在，但替代品的供應(yīng)能力增長速度決定了替代品的紅利期。例如，肉雞是最容易上量的，所以，暴利期曇花一現(xiàn)，價格跌破成本價的速度也最快。
相對來說，蛋雞從雞雛到產(chǎn)蛋需要一段時間，因為滿足替代的速度慢，所以，高蛋價維持的時間稍微久一些。不過，現(xiàn)在蛋雞的產(chǎn)能也是歷史新高，供應(yīng)量超出替代需求的增長，所以，蛋價上不去了，現(xiàn)在正在盈虧平衡點。后面，如果（蛋雞）不去產(chǎn)能的話，替代紅利也就沒有了。
但牛肉的價格波動不大，為什么？因為牛作為大牲畜，產(chǎn)能想上來是不容易的，作為高端替代品，產(chǎn)能上的慢，就可以更多的享受替代紅利。羊肉的價格是跟著牛肉走的，可以歸為一類：大宗反芻類。
五、結(jié)論
1、肉禽由于產(chǎn)能上升快，已經(jīng)無法享受到明顯的替代紅利，根據(jù)產(chǎn)能情況，進(jìn)入自己的獨立價格邏輯；
2、由于前期養(yǎng)殖場獲利頗多，有一定的抗虧損能力，蛋雞只有通過深虧才能迫使更多的養(yǎng)殖場不得不去產(chǎn)能。產(chǎn)能不去，價格難漲；
3、牛羊依然可以繼續(xù)享受替代紅利，但隨著豬肉價格下跌，必然會跟跌；
4、豬肉作為中國人最喜歡的肉類，會長期作為價格參照標(biāo)桿存在；
5、隨著疫情的穩(wěn)定、經(jīng)濟的恢復(fù)、豬肉價格的下降，豬肉消費也會大幅度的增長；
6、非瘟疫情造成的損失決定了是否會繼續(xù)分發(fā)替代紅利；
7、豬肉仍將在未來十年內(nèi)保持價格龍頭地位，具有帶動性。
