很多人都說(shuō)庚子年不好，乃至列舉了很多歷史上庚子年不好的大事件，尤其是以那個(gè)八國(guó)聯(lián)軍入侵中國(guó)的庚子年為例。的確，在整個(gè)上半年，整個(gè)行業(yè)都籠罩在悲觀的情緒當(dāng)中，因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候，新冠肺炎疫情肆虐、消費(fèi)低迷、運(yùn)輸不暢、豬價(jià)下跌帶動(dòng)其它畜禽產(chǎn)品大跌。
回顧起來(lái)，在上半年的時(shí)候，很多企業(yè)都做了最壞的打算，已經(jīng)認(rèn)命了，認(rèn)了庚子年流年不利的命了。但下半年大家又興奮了：豬價(jià)大漲、飼料銷量大漲、上市公司市值大漲，當(dāng)然，玉米和豆粕也大漲?，F(xiàn)在看來(lái)，漲總是要好過(guò)跌，這個(gè)大漲，讓行業(yè)大部分人都能夠受益。如果從全年來(lái)看，這個(gè)庚子年其實(shí)并不差，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過(guò)其它年景。為什么呢？是因?yàn)橛辛颂焐系粝聛?lái)的“紅利”—非瘟疫情。所以，我們?cè)?020年賺錢其實(shí)賺在一個(gè)紅利期。
二、疫情為何能夠發(fā)出“紅利”？
按理說(shuō)疫情不是個(gè)好東西，晦氣。但客觀的說(shuō)，疫情可以改變行業(yè)的格局。
對(duì)于格局的改變，疫情有幾大作用：
1、去產(chǎn)能；
2、能者上；
3、有實(shí)力者剩。
根據(jù)我的觀察，在中國(guó)的畜禽產(chǎn)品大類中，除了牛羊肉的供應(yīng)偏緊，其它品類都是長(zhǎng)期過(guò)剩。在供應(yīng)飽和的情況下，大家或者降低售價(jià)或者通過(guò)降低成本來(lái)勝出，很少是通過(guò)做做終端、做品牌實(shí)現(xiàn)溢價(jià)的。這決定了大家都在打消耗戰(zhàn)，看誰(shuí)能耗得過(guò)誰(shuí)。這種戰(zhàn)法，自然就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格的周期性。周期性主要因素之一是看誰(shuí)虧損到耗不下去退出而引發(fā)的供應(yīng)偏緊導(dǎo)致的。疫情這東西，去產(chǎn)能是最快的，藍(lán)耳病、禽流感、非瘟，越是烈性，越是大面積的污染，去產(chǎn)能越快。
疫情也是一場(chǎng)考試，甚至是決定生死的大考。這種考試可能比高考更重要，因?yàn)楦呖伎疾缓每梢詠?lái)年再考，而疫情則可能只給你一次機(jī)會(huì)，因?yàn)楹芏囵B(yǎng)殖場(chǎng)沒(méi)有東山再起的資金（資本）。所以，是能者剩。這一點(diǎn)，從2020年誰(shuí)復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)更迅速就可以看出來(lái)。
當(dāng)然，也有的企業(yè)有資本東山再起，但這個(gè)資本不是無(wú)窮無(wú)盡的，只是多了三兩次機(jī)會(huì)而已。即使是這樣，有些養(yǎng)殖場(chǎng)還是考不及格，最后無(wú)力回天，所以，疫情讓有實(shí)力者剩。這個(gè)實(shí)力，是個(gè)綜合的東西。
三、紅利會(huì)消失
疫情發(fā)放的紅利是有窗口期、時(shí)間性的。對(duì)于這一點(diǎn)，明白人肯定心知肚明。所以，很多人（尤其是養(yǎng)豬人）都知道，這一波的紅利不能全部裝到口袋里，還要分出一部分留作過(guò)冬用。這是海貍鼠的思維。這一點(diǎn)，有些養(yǎng)豬人是做了準(zhǔn)備的。
今天想說(shuō)的內(nèi)容不是給養(yǎng)豬人的，而是給生產(chǎn)資料企業(yè)、業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商。對(duì)于養(yǎng)殖業(yè)來(lái)說(shuō)，是有周期性的，有低谷就有高潮。而對(duì)于很多企業(yè)、業(yè)務(wù)員、經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，不僅要面對(duì)周期，更重要的是要面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)樯a(chǎn)資料只會(huì)更加過(guò)剩，帶來(lái)更大烈度的競(jìng)爭(zhēng)。
所有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是什么？是集中度的提高。例如電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)，例如手機(jī)。在手機(jī)行業(yè)，曾幾何時(shí)僅僅深圳就有幾百家，而現(xiàn)在呢，市面上能看到的品牌基本不超過(guò)10個(gè)。
對(duì)于這次非洲豬瘟疫情來(lái)說(shuō)，帶來(lái)最大的變化有兩個(gè)：
1、對(duì)生物安全的空前重視；
2、養(yǎng)豬結(jié)構(gòu)的變化。
我們可以看到，從2019年開(kāi)始，大企業(yè)開(kāi)始瘋狂擴(kuò)張，計(jì)劃新增產(chǎn)能按照這些企業(yè)對(duì)外宣稱的統(tǒng)計(jì)，號(hào)稱有20億頭。當(dāng)然，這只是宣傳，永遠(yuǎn)不可能達(dá)到這個(gè)數(shù)量。但動(dòng)不動(dòng)就是幾千畝拿地，幾十億元投資的項(xiàng)目比比皆是。加上地方政府的偏愛(ài)和扶持，規(guī)?；i場(chǎng)將在在未來(lái)五年中占據(jù)絕大部分份額，這就是現(xiàn)實(shí)。
這個(gè)現(xiàn)實(shí)將會(huì)帶來(lái)什么樣的改變？多達(dá)7000多家的飼料企業(yè)，近2000家的GMP動(dòng)保工廠，成百上千萬(wàn)的業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商能有機(jī)會(huì)把產(chǎn)品賣給這些規(guī)模企業(yè)嗎？超大型養(yǎng)殖企業(yè)開(kāi)始做產(chǎn)業(yè)鏈，自產(chǎn)自用，即使是非集團(tuán)性規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)也開(kāi)始采取招標(biāo)和代工的方式合作。
幾年前，東方希望董事長(zhǎng)劉永行先生預(yù)測(cè)中國(guó)的飼料企業(yè)將減少到3000家。而近期，海大集團(tuán)常務(wù)副總裁程琦先生在接受央視記者采訪的時(shí)候，說(shuō)飼料企業(yè)將迅速減少到1000家左右。我認(rèn)為這種說(shuō)法并非危言聳聽(tīng)，是完全可能的。西方國(guó)家走過(guò)的道路也給出了歷史答案。
2022年，如果不出現(xiàn)意外，養(yǎng)豬業(yè)將進(jìn)入虧損期。養(yǎng)豬業(yè)的暴利會(huì)讓豬場(chǎng)更加關(guān)注生物安全而非飼料價(jià)格。事實(shí)上，在這兩年的高價(jià)期里，豬場(chǎng)更愿意用更好的飼料，更好的獸藥。而到了虧損期，大家則會(huì)更加精打細(xì)算，那個(gè)時(shí)候，價(jià)格戰(zhàn)將是難免的。價(jià)格戰(zhàn)下，利潤(rùn)更薄、環(huán)節(jié)更少、營(yíng)銷成本要更低。所以，我們的判斷是在2022年之后，大量的企業(yè)將會(huì)關(guān)閉，大量的業(yè)務(wù)員將會(huì)失業(yè)，而大量的經(jīng)銷商將會(huì)更加難過(guò)。
四、最后的擴(kuò)張機(jī)會(huì)
有人一定會(huì)說(shuō)，如果以后飼料廠會(huì)減少到1000家，為何海大這樣的企業(yè)還去拼命的擴(kuò)張、建廠？2018年，海大董事長(zhǎng)薛華對(duì)外宣布，要在2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量2000萬(wàn)噸。
海大還不能算是個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)，養(yǎng)殖板塊只占營(yíng)收中很少的一部分。水產(chǎn)養(yǎng)殖才剛剛嘗試，養(yǎng)豬也是近兩年才開(kāi)始的。一個(gè)不以養(yǎng)殖為主的企業(yè)不斷地?cái)U(kuò)張將來(lái)賣給誰(shuí)？
這個(gè)問(wèn)題問(wèn)得非常好。2019年中國(guó)的飼料產(chǎn)量是約2.29億噸，同比下降了3.7%。應(yīng)該說(shuō)，中國(guó)飼料行業(yè)已經(jīng)摸到了天花板，很難有大的增長(zhǎng)，甚至可能會(huì)繼續(xù)下降。在總量不變的情況下，最近幾年大企業(yè)的增長(zhǎng)則很快。目前產(chǎn)銷超1000萬(wàn)噸的企業(yè)就有新希望六和、雙胞胎和海大三家，尚且不包括自產(chǎn)自用的牧原和溫氏。也就是說(shuō)，僅僅這五家目前的實(shí)際產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)6000萬(wàn)噸，約占市場(chǎng)總?cè)萘康?6%，這就是集中度迅速提高的例證。
很顯然，海大的目的就是通過(guò)迅速地?cái)U(kuò)張占據(jù)市場(chǎng)份額。未來(lái)，在經(jīng)過(guò)N次血拼后，市場(chǎng)份額將形成相對(duì)的穩(wěn)定。那個(gè)時(shí)候，利潤(rùn)率也會(huì)相對(duì)的穩(wěn)定。想迅速擴(kuò)張就不太可能了。中國(guó)養(yǎng)殖生產(chǎn)資料市場(chǎng)紅利期將徹底消失。
五、將會(huì)出現(xiàn)的格局
在總量不變的情況下，大企業(yè)的迅速增量，意味著更多小企業(yè)的銷量被搶走?，F(xiàn)在，肉雞料高度集中，蛋雞料迅速集中。隨著養(yǎng)豬規(guī)?；难杆贁U(kuò)張，豬料的集中度也會(huì)迅速提升。尤其是養(yǎng)豬業(yè)，產(chǎn)能真正的爆發(fā)應(yīng)該是在2021-2020年之間，而這些產(chǎn)能絕大部分都來(lái)自大企業(yè)。
未來(lái)，主要生產(chǎn)資料（飼料、動(dòng)保）的去向主要有三類：
1、大型產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)自產(chǎn)自用；
2、招標(biāo)和代工（意味著微利）；
3、中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的市場(chǎng)化采購(gòu)。
預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)4：3：3結(jié)構(gòu)
1、40%是企業(yè)自產(chǎn)自用；
2、30%的企業(yè)通過(guò)代工和招標(biāo)采購(gòu)；
3、30%的產(chǎn)品通過(guò)市場(chǎng)銷往中小養(yǎng)殖場(chǎng)。
也就是說(shuō)，過(guò)去大量以散養(yǎng)戶為主的企業(yè)、業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商的市場(chǎng)空間將被大大壓縮，只能在約30%的份額中拼殺，所以，將異常殘酷。這是市場(chǎng)規(guī)律，優(yōu)剩劣汰、弱肉強(qiáng)勢(shì)的叢林法則。
當(dāng)然，并不意味著小企業(yè)就沒(méi)有生存空間，未來(lái)小企業(yè)生存的理由應(yīng)當(dāng)是特色、研發(fā)、專業(yè)和小眾領(lǐng)域。
未來(lái)五年，對(duì)于上游生產(chǎn)資料企業(yè)、業(yè)務(wù)員、經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，規(guī)模將是生存下來(lái)最重要的前提。大部分的資源和市場(chǎng)紅利將向規(guī)模化傾斜。我們預(yù)判，在未來(lái)五年，如果生產(chǎn)資料企業(yè)不能迅速上規(guī)模，將會(huì)被競(jìng)爭(zhēng)淘汰。而業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商群體中，將會(huì)出現(xiàn)超級(jí)業(yè)務(wù)員、超級(jí)經(jīng)銷商，同樣，他們將會(huì)通過(guò)自己的規(guī)模優(yōu)勢(shì)終結(jié)掉一些同行的生計(jì)。
未來(lái)，組織形式和商業(yè)模式的革命，是誕生超級(jí)業(yè)務(wù)員、超級(jí)經(jīng)銷商的土壤。
